深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉)的提携，足智多谋的周炳(马国明)因利成便加入官场的幕僚行列，不过他择善固执，不屑幕僚间的种种陋习，终日投闲置散，更不时上酒馆打发时间风花雪月，迷上善解人意的酒馆老板庄小娴(唐宁)，惹起醋坛子正妻赵玉卿(徐子珊)日夜发飊，对他穷追猛打。 有恭顾念周炳，推荐他为新官沉君博(高钧贤)作幕僚，二人经过磨合，由心生猜忌而渐成患难兄弟，但周炳却无意间发现了恩师有恭正是君博的亲生父亲，见利忘义的君博为保仕途，竟利用玉卿的秘密身份借刀杀人，周炳始发现日夕共寝多年的发妻原是朝廷派来监视自己的密探。。
温兆伦,毛舜筠,邵美琪,吴镇宇,卢宛茵,张凤妮,高雄,林家栋
郑少秋,秦豪,许玉兰,蒋桂,丁鹏,黄冠雄,朱宝意,杨洁玫
蓝正龙,江祖平,马志翔,窦智孔
寇世勋,张晨光,戚美珍,邱于庭,倪诗蓓,陈莎莉,张冲,田丰,关毅,赵学煌,阮宗泗,王志刚,王瑞,胡翔评,唐复雄,金十二
任达华,欧阳佩珊,郑裕玲
刘德华,关之琳,吴倩莲,姜大卫,秦沛
